昨日冠君产业信托在停牌公告中表示，有待发布有关发行可转债及收购花旗银行广场某些楼层的公告。

市场消息透露，冠君产业信托正在筹备发行7.65亿港元的可转债，该票据票面息率2％，2011年5月23日到期，行使价为4.6047港元，较该公司停牌前收市价溢价17％，集资所得款项将用于统一花旗银行广场业权。如果可转债成功发行，冠君产业信托将成为港股市场首只发行可转债的REIT，突破REITs一直以来的集资瓶颈。消息人士称，冠君已经委任美林证券负责此次发行事宜，由于金额不大，预计短期可以完成。冠君筹集资金将全数用于收购嘉里建设（0683.HK）手上三层花旗银行广场的楼面，涉及资金接近8亿港元。

DBS日前将对冠君产业信托的初始评级定为"买进"，目标价为4.27港元。该行表示，冠君产业信托是香港首只也是唯一能使投资者有机会参与中环写字楼市场上升周期（预计未来12个月租金将再上涨15％～20％）的产业信托基金。DBS表示，受续约租金强劲推动，2007～2008财年冠君产业信托租金收入应会大幅增加。

首日挂牌便跌破发行价的冠君产业信托，停牌前收报3.93港元，较发行价下跌22.9％。